国产大模型预想中的30天英伟达芯片囤货窗口期，被美国政府关上了。

当地时间10月23日，英伟达向美国证券交易委员会（SEC）更新了8-K文件，其中提到美国政府提前了对英伟达旗下A100、A800、H100、H800和L40S等五种GPU芯片的禁令生效时间，从原本的11月底更正为立即生效。

上述新变化也意味着，今年8月份百度、腾讯、阿里、字节等向英伟达下订的约10万个A800芯片，很可能无法顺利交付。

一芯难求之下，英伟达芯片在国内的价格随之水涨船高。从事大模型开发的国内创业者李鹏，最近就切身感受了一把AI芯片行业的疯狂。

今年4月份，李鹏以单个近8万元的价格，下单了上千英伟达A800芯片，10月中旬收到货后，随即迎来美国对高性能AI芯片的进一步限制。国内A800芯片价格应声上涨，至10月20日，其单个价格已经涨至约30万元。这意味着，李鹏手里这批A800芯片，浮盈已经破亿元。

英伟达芯片价格暴涨的背后，离不开美国商务部工业与安全局（BIS）出台的AI芯片出口管制新规定。美东时间10月17日，BIS在去年10月对AI芯片带宽速度做出限制的基础上，正式公布了把性能密度作为限制新标准的相关要求，并提供了30天缓冲期。

在新规影响下，英伟达原本针对中国市场推出的A100/H100的定制版芯片A800/H800，因为超标也将被全面禁售。

除此之外，BIS还希望借助对芯片性能密度的新限制，防止中国厂商通过Chiplet封装技术进行多个芯片的拼接，从而达到提升芯片整体性能的目的。华为在Mate 60 Pro上回归的5G芯片，就曾一度被外界揣测为是通过Chiplet封装技术实现了媲美7nm的工艺性能。

按照美国商务部长雷蒙多的说法，AI芯片的出口管制规定将至少每年更新一次，以便尽可能封堵中国获取先进AI芯片的漏洞。

在李鹏见证A800芯片价格暴涨之际，英伟达针对游戏市场发行的RTX 4090显卡，也走上了身价暴涨之路。

作为全球消费级产品界配置最高、性能最强大的显卡，RTX 4090因为性能密度超标而被列入禁售名单。受此消息影响，从10月18日开始，国内电商渠道的RTX 4090显卡一度显示缺货，价格更是从原本的15000元左右，快速飙升至3万-5万元。

不过，在美国继续执行“小院高墙（small yard, high fence）”方针之下，BIS将限制锁定在了有限范围内，仍然允许出口用于笔记本、智能手机、游戏应用等消费类应用的芯片，但对于少量高端游戏芯片则制定了许可通知要求。

英伟达能否顺利申请到RTX 4090显卡的出口许可，眼下仍存在变数。字母榜就此向英伟达在国内的合作商之一七彩虹求证，后者表示暂时还不清楚后续能否继续售卖RTX 4090显卡产品。

但市场已经率先给出了乐观反馈。到10月20日，国内电商渠道RTX 4090显卡已经很少显示缺货状态，价格也回落到2万-3万元。

相比有可能“虚惊一场”的RTX 4090显卡被禁风波，英伟达A800/H800芯片被禁，几乎已是板上钉钉的事实。

在回应美国升级对中国AI芯片监管措施的影响时，英伟达在公告中提到，“考虑到全球对英伟达产品需求强劲，预计不会对财务业绩产生短期有意义的影响。”

但长期来看，中国市场的缺失，将对英伟达造成无可避免的冲击。在今年二季度财报会上，英伟达CEO黄仁勋就曾对此表态，认为一旦长期向中国销售数据中心GPU的禁令实施，将导致英伟达产业失去在全球最大市场之一竞争和领先的机会。

将要遭遇长期阵痛的不止英伟达。对于一众国内大模型厂商而言，英伟达芯片的断供，或将成为其追赶ChatGPT乃至GPT-4的最大阻力。

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尽管有部分声音认为巨型人工智能模型的时代正在走向终结，但在OpenAI CEO奥特曼看来，模型性能的缩放法则（scaling laws）仍然有效，增加模型的大小将继续提高性能，奥特曼甚至提出了芯片需求每三四个月就要翻一番的大模型时代“摩尔定律”。

根据DeepMind联合创始人、现Inflection AI CEO穆斯塔法・苏莱曼爆料，OpenAI正在秘密训练的GPT-5，其所需英伟达芯片数量预估在30000—50000个H100。

哪怕国内大厂如阿里、腾讯、百度等都表态称在新规出台之前，已经提前采购了一批芯片且部署到位，但面对仍在大模型技术上持续迭代中的OpenAI，不想在大模型竞争中掉队的国内大厂，其芯片储备是否足够应付未来的竞争，仍是个问题。

8月份，百度、腾讯、阿里、字节被爆出向英伟达下了一笔累计达10亿美元的交付订单，总共采购约10万个A800芯片，明年交付的AI芯片价值更